L’essor des startups de Wealthtech en Inde face à une affluence croissante

Imaginez un pays où le nombre de millionnaires explose et où une classe moyenne en plein essor aspire à diversifier ses investissements. Bienvenue en Inde, nouvel eldorado des startups spécialisées dans la Wealthtech, ces technologies dédiées à la gestion de patrimoine. Dans ce marché en ébullition, de jeunes pousses ambitieuses bousculent les codes établis, attirant l'attention des investisseurs qui voient en elles l'avenir d'un secteur en pleine mutation.

L'Inde, terre promise des startups de la Wealthtech

Le dynamisme économique indien n'est plus à démontrer. Avec une classe moyenne en pleine expansion et un nombre croissant de millionnaires, le pays offre un terreau fertile pour l'éclosion de startups innovantes dans le domaine de la gestion de patrimoine. Selon les estimations, seuls 50 à 55% du marché indien de la gestion de patrimoine est actuellement entre les mains de professionnels. Un constat qui laisse entrevoir de belles perspectives de croissance pour les acteurs de la Wealthtech.

Des levées de fonds records pour les startups indiennes

Les investisseurs l'ont bien compris et n'hésitent pas à miser gros sur ces pépites technologiques. Dezerv, une application proposant une suite de solutions d'investissement pour les plus fortunés, serait en passe de boucler un tour de table de 30 à 40 millions de dollars mené par Premji Invest. Une opération qui valoriserait la startup à environ 170 millions de dollars. Dans le même temps, Lightspeed Venture s'apprêterait à mener une levée de plus de 20 millions de dollars pour Centricity, une plateforme de gestion de patrimoine numérique.

Les segments de clientèle à valeur nette élevée et très élevée sont en plein essor en Inde, incitant certaines sociétés de gestion de patrimoine à développer agressivement leurs réseaux de gestionnaires de relations pour conquérir ce marché.

- Rapport d'analyse sectorielle

L'IA et le digital, atouts maîtres des startups

Pour se démarquer, les startups misent sur des approches innovantes et personnalisées, s'appuyant sur la puissance des données et de l'intelligence artificielle. Leur promesse : faire sauter les intermédiaires, offrir des recommandations sur-mesure aux clients et s'adresser à une frange du marché encore délaissée par les acteurs traditionnels. Un pari audacieux mais qui semble séduire une clientèle en quête de solutions adaptées à leurs besoins spécifiques.

Une croissance portée par la financiarisation de l'économie

Au-delà de l'appétence croissante des Indiens fortunés pour la gestion de patrimoine, c'est toute l'économie du pays qui tend à se financiariser. Le nombre de comptes de fonds communs de placement a été multiplié par 3,5 depuis 2015 et le ratio actifs gérés des fonds/PIB plafonne à 15%, contre une moyenne mondiale de 75%. Autant d'indicateurs qui laissent augurer de solides perspectives de croissance pour l'industrie et les startups de la Wealthtech.

• Le nombre d'Indiens gagnant plus de 10 000 dollars par an devrait plus que doubler au cours des 5 prochaines années.
• Les afflux mensuels moyens de particuliers via des plans d'investissement systématiques ont atteint des niveaux records avec un TCAC de ~20% au cours des huit dernières années.

Les géants de la finance à l'assaut du marché indien

Conscients de l'immense potentiel du marché indien, les géants mondiaux de la finance entendent bien prendre part à cette révolution de la gestion de patrimoine. En 2022, Reliance, première capitalisation indienne, a noué un partenariat avec BlackRock, numéro un mondial de la gestion d'actifs. Objectif affiché : démocratiser l'accès à des solutions d'investissement innovantes pour des millions d'Indiens. Un mouvement qui devrait encore accélérer et professionnaliser le développement du secteur.

Dans ce contexte effervescent, une chose est sûre : la Wealthtech indienne n'a pas fini de faire parler d'elle. Portées par une croissance économique robuste, une classe moyenne avide de solutions de gestion performantes et l'appui d'investisseurs conquis, les startups du secteur ont de beaux jours devant elles. A l'image d'une Inde qui se rêve en future grande puissance de la finance mondiale.