Stif : une opération réussie pour booster sa trésorerie
Quand une entreprise souhaite lever des fonds pour financer son développement, plusieurs options s'offrent à elle. Le groupe Stif, un spécialiste de la protection contre les explosions basé en Maine-et-Loire, a choisi de céder une partie de son capital. Une opération qui s'est avérée être un véritable succès !
Une cession de capital minutieusement orchestrée
Le 30 octobre dernier, Stif a lancé son opération de cession de capital. L'objectif était clair : vendre environ 526 000 actions au prix unitaire de 21 euros, représentant 10,4% des actifs de l'entreprise. Pour mener à bien ce projet d'envergure, le groupe s'est entouré d'un coordinateur global et teneur de livre.
La constitution accélérée de livre d'ordres (ABB) a été privilégiée pour cibler en priorité des investisseurs institutionnels en Europe et en France. Cette méthode a porté ses fruits, puisque plus de 500 000 actions ont trouvé preneur via ce canal, soit 95,7% de l'opération globale.
En parallèle, une offre destinée aux investisseurs particuliers a été ouverte sur la plateforme PrimaryBid. Près de 23 000 actions leur ont ainsi été proposées.
Notre volonté était de diversifier notre panel d'actionnaires, tout en préservant notre ancrage territorial. Ouvrir une partie de l'opération aux particuliers nous tenait à cœur.
Stéphane Dupont, PDG de Stif
Les objectifs de l'opération
En cédant une partie de son capital, le groupe Stif poursuivait plusieurs objectifs :
- Renforcer ses capacités de financement
- Améliorer la liquidité de ses actions
- Accroître la part du flottant
Au terme de l'opération, le flottant atteint désormais 41,67% du capital social. Un résultat plus que satisfaisant pour l'entreprise, qui se donne ainsi les moyens de ses ambitions.
De nouvelles perspectives pour Stif
Grâce aux fonds levés, le spécialiste de la protection contre les explosions va pouvoir accélérer son développement, notamment à l'international. Le groupe prévoit de renforcer sa présence sur des marchés porteurs comme le Moyen-Orient ou l'Asie.
La cession de capital va également permettre à Stif d'investir dans l'innovation et la R&D. L'entreprise souhaite développer de nouvelles solutions toujours plus performantes pour répondre aux besoins de ses clients.
Enfin, cette opération envoie un signal positif au marché sur la solidité financière et les perspectives de croissance du groupe. De quoi susciter l'intérêt de nouveaux investisseurs et partenaires.
Une valorisation attractive
Le prix de cession fixé à 21 euros par action fait ressortir une valorisation du groupe Stif supérieure à 200 millions d'euros. Un montant jugé attractif par les investisseurs au regard du potentiel de développement de l'entreprise.
Le succès de l'opération témoigne de la confiance du marché dans la stratégie et les perspectives du spécialiste de la protection contre les explosions. Stif dispose désormais de moyens supplémentaires pour accélérer sa croissance et conforter son leadership sur ses marchés.
