Climat: Un Fonds de 110M$ pour Startups
Et si l’avenir de la planète passait par des startups audacieuses et des investisseurs visionnaires ? Dans un monde où le changement climatique redessine les priorités économiques, un acteur canadien se démarque : Active Impact Investments. Avec la clôture récente d’un fonds de 110 millions de dollars canadiens dédié aux technologies climatiques, cette firme de capital-risque basée à Vancouver envoie un signal fort : l’innovation verte est non seulement nécessaire, mais aussi rentable. Cet article plonge dans les ambitions de ce fonds, les opportunités qu’il ouvre pour les entrepreneurs, et pourquoi le Canada devient un hub incontournable pour les solutions climatiques.
Un Fonds Ambitieux pour un Futur Durable
Active Impact Investments n’est pas un nouvel arrivant dans le paysage du capital-risque. Fondée en 2018, la firme s’est donnée pour mission de combler le vide dans le financement des startups en phase de démarrage spécialisées dans les technologies climatiques. Avec ce troisième fonds, clos à 110 millions de dollars, elle double presque la taille de son précédent véhicule d’investissement, portant ses actifs sous gestion à plus de 180 millions. Ce n’est pas seulement une question de chiffres : c’est une preuve de confiance dans le potentiel des solutions vertes.
Nous voyons le Canada émerger rapidement comme une destination de choix pour bâtir des entreprises de technologies climatiques.
– Mike Winterfield, Fondateur et Managing Partner d’Active Impact
Ce fonds, co-ancré par Northleaf Capital Partners et Fondaction, attire également de nouveaux investisseurs institutionnels comme Deloitte Ventures ou InBC. Malgré un contexte économique difficile pour les levées de fonds, Active Impact a su convaincre, bouclant plus de 70 millions dès novembre 2023, avant d’atteindre son objectif final. Pourquoi un tel succès ? Parce que la firme mise sur une stratégie claire : investir dans des startups qui non seulement innovent, mais génèrent des retours financiers mesurables tout en luttant contre le changement climatique.
Une Stratégie Axée sur l’Impact
Contrairement à certains fonds qui privilégient la quantité, Active Impact adopte une approche ciblée. Le fonds prévoit de soutenir environ 25 startups, avec des investissements compris entre 1 et 4 millions de dollars par entreprise. La firme prend souvent un rôle de leader dans les tours de financement, fixant les prix et occupant des sièges au conseil d’administration pour maximiser l’impact de ses investissements.
Les secteurs privilégiés ? Les startups qui développent des solutions dans :
- L’économie circulaire et partagée.
- L’énergie propre et les transports durables.
- Les infrastructures et solutions carbone.
- L’alimentation et l’eau durables.
Déjà, 17 millions de dollars ont été investis dans sept entreprises, dont les canadiennes Jetson, Skyward, RIPTK et ThinkLabs AI. Ces startups illustrent la diversité des approches : de l’intelligence artificielle pour optimiser l’énergie à des technologies de capture du carbone, chaque projet vise à résoudre des problèmes environnementaux critiques.
Pourquoi le Canada Devient un Leader en Climat Tech
Le Canada n’est pas seulement un pays riche en ressources naturelles ; il devient un terreau fertile pour l’innovation climatique. Active Impact met en avant plusieurs atouts qui font du pays un hub attractif :
- Un talent abordable et de classe mondiale.
- Des politiques publiques favorables, comme les programmes IRAP et SR&ED.
- Une stabilité politique et un leadership respecté à l’échelle mondiale.
Mike Winterfield souligne également un facteur clé : la diversité. Selon lui, un environnement inclusif favorise l’innovation en attirant des talents variés. À l’heure où certains pays, comme les États-Unis, imposent des restrictions sur l’immigration ou les programmes académiques, le Canada se positionne comme une destination accueillante pour les esprits brillants.
La diversité stimule l’innovation. Un environnement où les meilleurs esprits collaborent librement améliore la qualité et l’ampleur des solutions.
– Mike Winterfield
Ce contexte crée un cercle vertueux : plus de talents, plus d’idées, et donc plus de startups prometteuses. Active Impact prévoit que la majorité de ses investissements futurs seront dirigés vers des entreprises canadiennes, avec une allocation complémentaire aux États-Unis.
Des Investissements qui Redéfinissent l’Économie
Les startups soutenues par Active Impact ne se contentent pas de proposer des gadgets écologiques. Elles s’attaquent à des défis systémiques. Prenons l’exemple de Jetson, une entreprise qui développe des technologies pour optimiser la gestion énergétique des bâtiments. Ou encore Skyward, qui travaille sur des solutions pour réduire les émissions dans les transports. Ces projets, bien que variés, partagent un objectif commun : transformer les industries pour les rendre plus durables.
Pour mieux comprendre l’impact de ces investissements, voici un aperçu des domaines couverts par le fonds :
| Secteur | Exemple de Solution | Impact Attendu |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Énergie Propre | Technologies solaires avancées | Réduction des émissions de CO2 |
| Économie Circulaire | Plateformes de partage de ressources | Diminution des déchets |
| Alimentation Durable | Agriculture verticale automatisée | Sécurité alimentaire accrue |
| Solutions Carbone | Technologies de capture du carbone | Neutralité carbone accélérée |
Ces initiatives ne sont pas seulement des paris technologiques ; elles répondent à une demande croissante des consommateurs et des gouvernements pour des solutions durables. En investissant tôt, Active Impact se positionne pour capter la valeur créée par ces marchés émergents.
Les Défis du Capital-Risque Vert
Investir dans les technologies climatiques n’est pas sans risques. Les cycles de développement peuvent être longs, et les retours sur investissement ne sont pas toujours immédiats. Pourtant, Active Impact a déjà prouvé sa capacité à générer des succès, avec sept sorties via des acquisitions parmi ses 39 investissements passés. Ce bilan témoigne d’une stratégie rigoureuse, où chaque dollar investi est scruté pour son potentiel d’impact et de rentabilité.
Un autre défi réside dans la concurrence accrue. Alors que le secteur des technologies climatiques attire de plus en plus d’investisseurs, se démarquer nécessite une expertise pointue. Active Impact y parvient en combinant une connaissance approfondie du marché avec un réseau solide d’entrepreneurs et de partenaires institutionnels.
Un Appel aux Entrepreneurs Visionnaires
Pour les entrepreneurs, ce fonds représente une opportunité unique. Non seulement il offre un financement substantiel, mais il apporte également un accompagnement stratégique. En prenant des sièges au conseil d’administration, Active Impact s’engage à guider les startups vers la réussite, que ce soit pour lever des fonds supplémentaires ou pour pénétrer de nouveaux marchés.
Mike Winterfield lance d’ailleurs un appel clair aux fondateurs :
Le Canada devrait recruter les meilleurs fondateurs et esprits du monde pour construire leurs entreprises ici.
– Mike Winterfield
Cet appel résonne particulièrement dans un contexte où les talents cherchent des environnements favorables pour innover. Avec des politiques publiques solides et un écosystème en pleine croissance, le Canada a tout pour devenir un leader mondial en climat tech.
Vers un Écosystème Climatique Prospère
En clôturant ce fonds, Active Impact ne se contente pas d’injecter de l’argent dans des startups. La firme participe à la construction d’un écosystème où l’innovation climatique devient un moteur économique. Chaque entreprise soutenue est une brique dans cet édifice, contribuant à un avenir où la durabilité n’est pas un luxe, mais une norme.
Pour résumer, voici les points clés de l’initiative d’Active Impact :
- Un fonds de 110 millions de dollars pour les startups climatiques.
- Une stratégie ciblée sur 25 entreprises, avec des investissements de 1 à 4 millions.
- Un focus sur des secteurs comme l’énergie propre et l’économie circulaire.
- Le Canada comme hub émergent grâce à ses talents et politiques.
En conclusion, Active Impact Investments montre la voie dans un secteur où l’urgence climatique rencontre l’opportunité économique. Pour les entrepreneurs, les investisseurs, et les citoyens, ce fonds est une invitation à repenser notre avenir. Et si la prochaine grande innovation climatique venait du Canada ?
