Révolution Énergétique : Energy Revolution Ventures Parie sur l’Innovation
L'époque où les innovations dans le secteur de l'énergie se limitaient aux géants pétroliers est révolue. Place maintenant aux audacieuses start-ups qui réinventent notre avenir énergétique, molécule par molécule. Et il se trouve qu'un fonds d'investissement a flairé le filon de cette révolution chimique : Energy Revolution Ventures et ses 18 millions de dollars fraîchement levés.
Un pari sur la "nouvelle chimie" des startups énergie et hydrogène
Marcus Clover, co-fondateur et associé chez ERV, mise sur une nouvelle vague d'innovations de rupture dans le secteur de l'énergie. Ingénieur chimiste de formation, il a lui-même construit un drone à hydrogène avant de se lancer dans l'aventure du capital-risque. Son credo : la chimie va révolutionner l'énergie, comme les logiciels l'ont fait pour les fusées SpaceX.
Nous assistons littéralement au recâblage de l'économie, et nous avons besoin d'énormes quantités de technologies pour y parvenir.
Marcus Clover, Co-Fondateur et Associé chez ERV
Un portefeuille d'innovations de pointe
Le premier fonds d'ERV a déjà investi dans 9 pépites technologiques :
- Green Li-ion : recyclage de batteries lithium-ion
- Anthro : batteries sûres et structurelles
- Oort Energy : hydrogène renouvelable low-cost
- Blixt : électronique de puissance pilotée par logiciel
- Ecolectro : polymères innovants pour électrolyseurs nouvelle génération
- Immaterial : MOF bon marché pour capturer le CO2
Un fonds et un "venture builder" pour booster les startups deeptech
La particularité d'ERV ? Proposer à la fois un fonds d'investissement classique, mais aussi un venture builder nommé Prosemino. L'idée est de pouvoir investir dans des startups indépendantes mais aussi "incuber" et créer de nouvelles entreprises, en s'appuyant sur l'expertise technique du fonds.
Pour soutenir ces startups, ERV mise aussi sur des ressources dédiées :
- 4000 m2 de labos chimie humide et sèche à Londres
- Un réseau d'experts à Oxford et l'University College London
Stocker, transporter, électrifier : l'énergie 3.0
Pour ERV, l'enjeu n'est pas seulement la décarbonation, mais aussi l'électrification massive de l'économie. Cela implique de stocker l'énergie, la transporter efficacement, et convertir de larges pans de l'industrie à l'électrique. Un gigantesque défi qui nécessite des percées technologiques majeures.
La croissance par l'électrification est encore plus excitante que la seule décarbonation, du point de vue des opportunités de marché.
Marcus Clover, Co-Fondateur et Associé chez ERV
L'hydrogène, un des fers de lance de la stratégie d'ERV
L'hydrogène constitue un axe majeur du portefeuille d'ERV, qui y voit un vecteur énergétique d'avenir. Marcus Clover s'y connaît : il a travaillé sur les applications aérospatiales de l'hydrogène dès 2015, bien avant la hype actuelle. Pour lui, ces technologies de niche sont mûres pour un déploiement à grande échelle.
L'objectif : faire baisser drastiquement les coûts de production d'hydrogène renouvelable, grâce à des innovations comme les électrolyseurs nouvelle génération développés par Ecolectro. Le pari d'ERV est que l'hydrogène deviendra ainsi compétitif face aux énergies fossiles.
Capture du carbone, batteries, électronique de puissance : les autres paris technos
Au-delà de l'hydrogène, ERV s'intéresse à un large spectre d'innovations dans le domaine de l'énergie :
- Les matériaux innovants pour capturer le CO2 comme les MOF d'Immaterial
- Le recyclage de batteries lithium-ion avec Green Li-ion
- Les batteries sûres et structurelles d'Anthro pour l'aviation ou l'automobile
- L'électronique de puissance intelligente de Blixt pour gérer les flux d'énergie
Derrière ces choix d'investissement, une conviction : la prochaine révolution industrielle sera chimique. Comme les logiciels ont transformé des industries entières, ERV parie que les innovations moléculaires feront de même dans le secteur de l'énergie.
Des investisseurs de renom, une ambition mondiale
Pour son premier fonds de 18 millions de dollars, ERV a su attirer des investisseurs de qualité :
- Des family offices issues du secteur des métaux et de l'énergie
- Des investisseurs privés fortunés (HNWI)
- Bidra Innovation Ventures, le CVC du groupe marocain OCP
Signe de son ambition mondiale, ERV soutient déjà des startups sur plusieurs continents. Blixt a par exemple intégré le programme d'accélération DIANA de l'OTAN, tandis qu'Ecolectro développe ses polymères innovants outre-Atlantique.
Avec son approche mêlant capital-risque et venture building, une thèse d'investissement audacieuse, et des startups à impact, nul doute qu'on entendra de plus en plus parler d'ERV. La révolution chimique de l'énergie est en marche, et ce fonds compte bien en être un des fers de lance.
